Primii pasi

Poti fi operational in cateva minute. Iata fluxul recomandat.

1. Creeaza-ti organizatia

La inregistrare alegi numele firmei. Se creeaza automat o organizatie cu tine ca owner, statusuri de task predefinite si un dashboard gata configurat.

2. Invita echipa

Din Angajati trimiti invitatii pe email. Fiecare coleg primeste un rol (admin, manager, membru etc.) cu permisiuni potrivite. Vezi Roluri si permisiuni.

3. Adauga primul client

Din Clienti → Client nou completezi datele. Apoi poti genera un link de invitatie in portal ca sa aiba acces la proiectele si facturile lui.

4. Creeaza un proiect

Asociaza proiectul unui client, adauga task-uri si statusuri. Clientul vede progresul din portalul lui.

5. Emite o factura

Conecteaza Oblio si emiti facturi individual, programat sau recurent, legat de client.

Verifica limitele planului

In Facturare vezi cate persoane si cat storage folosesti fata de limita planului. Faci upgrade cand cresti.